Contactos¶
Los contactos se crean en la aplicación Contactos para los clientes con los que la empresa trabaja a través de Odoo. Un registro de contacto es un repositorio de información empresarial vital que facilita la comunicación y las transacciones.
Formulario de contacto¶
Para crear un contacto nuevo, ve a la y haz clic en Nuevo. Aparecerá un formulario nuevo donde podrás agregar información del contacto.
Tipo de contacto¶
Odoo tiene contactos de tipo persona y empresa. Selecciona el tipo apropiado para el contacto nuevo e ingresa el nombre de la persona o la empresa. Esta será la forma en la que el nombre aparecerá en la base de datos. Este campo es obligatorio.
Truco
Los contactos del tipo Persona se pueden vincular a un contacto del tipo Empresa. El campo Empresa estará disponible después de seleccionar Persona.
En el campo (sobre) ingresa la dirección de correo con el dominio. En el campo (teléfono) ingresa el número de teléfono con el código de país apropiado. Después, ingresa la dirección de la empresa o de la persona.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
Puesto de trabajo: Agrega el puesto de trabajo de la persona (esta opción solo está disponible si seleccionaste persona).
Número de identificación fiscal: El número que se usa para fines fiscales y de contabilidad, puede ser un RFC, CUIT, RUT, NIT, RUC, etc.
Nivel del socio: En el menú desplegable selecciona el nivel de socio designado para este contacto.
Sitio web: La dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Idioma: Ingresa el idioma que usa el contacto. Todos los correos y documentos que se le envíen a este contacto se traducirán al idioma seleccionado.
Etiquetas: Para agregar etiquetas preconfiguradas empieza a escribir en el campo, o haz clic en el menú desplegable y selecciona una. Para crear una etiqueta nueva comienza a escribir en el campo y haz clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña de contactos¶
En la pestaña Contactos se pueden agregar contactos que estén asociados con una empresa y todas las direcciones relacionadas. Por ejemplo, se puede agregar una persona de contacto específica para la empresa.
Se pueden agregar varias direcciones para contactos del tipo persona y empresa. Para hacerlo, haz clic en Agregar contacto en la pestaña Contactos. Al hacerlo se mostrará un formulario emergente de Crear contacto donde se pueden configurar direcciones adicionales.
En la ventana emergente Crear contacto, selecciona una de las opciones a continuación:
Contacto: Para agregar otro contacto al formulario de contacto existente.
Invoice: Para agregar una dirección de facturación específica a un formulario de contacto existente.
Envío: Para agregar una dirección de envío específica a un formulario de contacto existente.
Otro: Para agregar una dirección alternativa para el formulario de contacto existente.
Después de seleccionar una opción, deberás introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección que se especificó.
Abajo agrega el nombre del contacto, la dirección, el correo electrónico y los números de teléfono o móvil.
Ingresa el puesto de trabajo, que aparecerá si el tipo de dirección contacto se seleccionó. Este tipo es similar al contacto Persona.
Para agregar una nota, haz clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escribe lo que aplique al cliente o contacto.
Después, haz clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. También puedes hacer clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección y crear una nueva de inmediato.
Pestaña «Ventas y compras»¶
Del lado derecho está la pestaña Ventas y compras, que solo aparecerá si instalas las aplicaciones Ventas, Compras o Punto de venta.
Puedes configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra. Solo selecciona una posición fiscal del menú desplegable.
Sección «Ventas»¶
En el encabezado Ventas puedes asignarle un Vendedor a un contacto. Haz clic en el menú desplegable Vendedor y selecciona uno. Para crear un Vendedor escribe el nombre del usuario y selecciona al usuario que desee.
Si lo necesitas, también puedes configurar Términos de pago o Listas de precios. Haz clic en el menú desplegable a un lado de Términos de pago y cámbialo a uno de los Términos de pago preseleccionados o crea uno nuevo. Selecciona el menú desplegable de Lista de precios para elegir una Lista de precios apropiada.
Haz clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción con el menú desplegable.
Sección «Punto de venta»¶
En el encabezado Punto de venta ingresa un código de barras que se pueda usar para identificar el contacto.
Sección «Compras»¶
En el encabezado Compras selecciona cómo se deben agrupar las solicitudes de cotización de este contacto:
:guilabel:`Al ordenar`_: Los reabastecimientos se deben agrupar, a no ser que sean MTO
Diario: Los reabastecimientos se deben agrupar si el día de llegada esperado es el mismo día.
Semanal: Los reabasteciminetos deben agruparse si la fecha de recepción esperada es en la misma semana o día de la semana.
Siempre: Los reabastecimientos siempre se deben agrupar.
Selecciona un comprador predeterminado si la solicitud de cotización siempre se le debe asignar al mismo usuario.
Aquí debes especificar los términos de pago, la información de 1099 Box y el método de pago preferido. Aquí también podrás configurar un Recordatorio de entrega. Selecciona la moneda de proveedor que se debe usar para compras a este contacto.
Información fiscal¶
Para asignar una posición fiscal a este contacto, selecciónala desde el menú desplegable.
Sección «Varios»¶
En el encabezado Varios, ingresa un número de identificación ciudadana para los contactos del tipo Persona, o un ID de empresa para los contactos del tipo Empresa. Usa el campo Referencia para agregar información adicional para este contacto.
Si solo una empresa debería tener permisos de acceso para este contacto en una base de datos multiempresa, selecciónala en la lista desplegable Empresa. Usa el menú Sitio web para restringir la publicación de este contacto a solo un sitio web (si trabajas en una base de datos con varios sitios web).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Pestaña «Contabilidad»¶
La pestaña Contabilidad aparece cuando se instala la aplicación Contabilidad. Aquí un usuario puede agregar Cuentas bancarias relacionadas o establecer asientos contables predeterminados.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Pestaña «Asignación de socio»¶
Después se encuentra la pestaña Asignación de socio, que incluye la sección Geolocalización de forma predeterminada y otras opciones para los socios, como Activación de socio y Revisión de socio. Estas opciones solo están disponibles cuando se instala el módulo Distribuidores.
Ver también
Consulta la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicarlos en el sitio web.
Pestaña «Notas internas»¶
A un lado de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas. Aquí puedes agregar notas para este contacto, justo como en el formulario de contacto mencionado antes.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo, se puede archivar el registro. Para hacerlo, ve al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haz clic en Archivar.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Cuando hayas archivado el contacto, se agregará una advertencia en la parte superior y ya no aparecerá en la página principal de contactos, pero todavía lo podrás encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Si un usuario decide volver a trabajar con alguien, es posible desarchivar su contacto. Para esto, debes hacer clic en el menú Acción en la parte superior del formulario del contacto archivado y haz clic en Desarchivar. La advertencia que tenía antes de Archivado se quitará y el contacto se restaurará.